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5G开启互联网下半场,这些领域概念股已被机构盯上丨牛熊眼

发布时间:2019-11-04 10:52    来源媒体:一财网

熊钢:5G时代物联网和人工智能会有大发展 11月4日早盘,计算机概念持续走高,截至发稿,四方精创、立思辰、诚迈科技等4股涨停,海联金汇涨逾8%,东方通、任子行、朗新科技等多股纷纷拉升。

日前,在2019年中国国际通信展览会开幕式上,中国工程院院士邬贺铨表示,互联网的发展与移动通信的能力、规模、部署息息相关,当下,处在互联网发展的关键期,而5G来得正好。5G登场,将开启互联网下半场。

邬贺铨认为,得益于边缘计算、大数据、人工智能、物联网、区块链的技术,5G将实现更高的速率、更高效的运维,同时,5G与新兴技术的融合,带来了丰富多样的行业应用。

与4G不同,5G将创新性地引入多种新兴技术,例如在空中接口方面,引入MIMO(大规模天线)等技术;在无线接口方面,引入多种无线接入技术,实现异构网络;在网络层面,引入移动边缘计算、网络切片、区块链等技术,实现SDN(软件定义)和NFV(网络功能虚拟化),加强网络安全性;在运营维护方面,融合大数据、人工智能等技术,实现网络异常智能检测,提升网络管理、网络优化、网络部署、网络运营效率,改善用户体验。

同时,5G还将与这些新兴技术融合,赋能千行百业。例如5G与8K、AR/VR技术融合,能够促进超高清直播、3D合成、云游戏、数字创意、环保监测,支撑文化旅游、教育培训、远程医疗等应用发展。5G与人工智能及物联网融合,可以支撑产业协同设计、机器视觉、机器人、数字双胞胎、车联网等应用。

“总之,超高清视频和VR/AR因为5G而激活,物联网和人工智能因为5G而无缝融合,AI跟IoT结合形成AIoT,将开启万物互联时代。”邬贺铨表示。

数据显示,截至2019年Q3末,计算机行业市盈率(TTM)为120.54,较上季度继续上升。2018年Q1-2019Q2计算机行业的市盈率(TTM)分别为68.82、54.21、49.41、42.95、81.61、104.81,自2018年Q4开始呈现的上升趋势继续延续。

安信证券认为,总体来看,计算机板块的盈利质量正在逐步改善,主要体现为现金流提升和商誉下降。虽然整体业绩增速仍在低位,但分化加剧,自主可控、云计算、教育信息化、医疗信息化等领域景气度仍然较高,这些方向也是该机构自三季报预告前瞻以来持续重点推荐的:

1)自主可控和网络安全:中孚信息、北信源、太极股份、东方通、绿盟科技、启明星辰、深信服、拓尔思等;

2)云计算:浪潮信息、恒生电子、广联达、用友网络、石基信息等;

3)教育和医疗IT:佳发教育、久远银海、卫宁健康、创业慧康、思创医惠等。

中国银河证券发文指出,计算机行业投资应重点关注行业的景气度和未来发展空间,并在相关行业中发掘真正具有潜力的公司。长期来看,计算机行业投资机会主要集中在增长较为稳健的子行业龙头企业,如云基础设施、通用/专用型SaaS软件公司,长期市场空间广阔。短期投资机会可重点关注政策导向性较强的金融信息化、医疗信息化软件企业。

华泰证券表示,在经济增速放缓背景下,市场偏好或将有所下降,四季度市场或将维持震荡格局。鉴于前期科技股涨幅较大,因此对四季度计算机行业整体表现持相对谨慎态度,建议投资者着重寻找业务景气度较高、估值较低的绩优标的,建议关注医疗IT和信息安全领域。同时积极寻求和布局符合产业发展趋势、未来两年持续高景气的细分领域和标的,建议关注数字政府、互联网+监管、智能交通、智能安防、公安大数据等领域。

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